ファイナンシャルサービス

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「住まい」「保険」から「クレジットカード」まで最適化

「資産形成」「万が一のリスク」「日常生活のお得情報」までをワンストップでご提案し、資産効率の最大化を目指します。

弊社の理念は「先義後利」です。日々お客様に感謝して頂けるにはどのような振る舞いや態度、サービスを提供すれば良いかを真剣に考え続けています。それが結果的に商売繁盛、継続的な繁栄に繋がると言う哲学を持っているからです。

「住宅」だけ、「保険」だけのように専門に特化してしまっては本当の意味で、客様の資産効率の最大化は実現できないと考えています。なぜなら住宅や保険などの金融商品は役割が重複している部分が多々あり、別々に準備してしまうと支払わなくても良い出費に繋がる可能性が高いからです。

より広い分野で金融知識を学び続け、お客様の大切な資産を無駄なく最も効率的に育てていく為の情報と技術を提供することが我々の使命だと思っています。

弊社ファイナンシャルサービス

相談料:21,600円(2時間×3回まで。それ以上は5,000円/時間となります)

東京都内以外では別途交通費を頂いております(下記参照)

弊社ファイナンシャルサービスの特徴

 


保険の仕組みを解説


相続対策

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近年、相続問題が身近に起こる様になってきています。非課税枠の減額なども影響し、「争続」も増えてきています。事前に準備さえしておけば、「円満」「安心」に資産を次世代に受け渡す事が出来ます。専門家でチームを作り、「相続税」「法律」「事前対策」のプロフェッショナルが、ご相談を受け付けています。


企業の決算対策

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会社経営は「資金繰り」が大切です。法人保険は「資金繰り」において、有効活用することが可能です。「経営者」「会社」「従業員」三方よしでこそ法人保険の価値があると考えています。

TEL 03-4405-8741 受付時間 9:00〜18:00(土・日・祝日は除く)

メディア出演情報

代表の大西がすまいるエフエム生放送に出演 クレジットカードアドバイザーとして、クレジットカードの選び方などの取材を受けました! クレジットカードの基礎や仕組み、選び方からポイントの貯め方までを解説させて頂きました。  

マンガで分かるクレジットカードコンサル

情報メディア『Wakuiro』に掲載されました

情報メディア『Wakuiro』にて弊社のクレジットカードコンサルティングサービスが掲載されました!

公式アプリをリリースしました

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